1976 год. Супруги Дарси и Дафна поселяются в уединённой валлийской деревушке, чтобы посвятить себя творческим экспериментам. Оба увлечены работой со звуком: Дафна сочиняет музыкальные композиции, в то время как её муж-звукорежиссёр Дарси записывает окружающие шумы при помощи портативного микрофона. Во время одной из таких звуковых экспедиций Дарси неожиданно проваливается в странный магический круг, скрытый в местном лесу.
На следующий день к их порогу является юноша, представившийся соседом. Подросток постепенно завоёвывает доверие пары, проводя с ними всё больше времени. Он начинает делиться древними преданиями и местными верованиями, рассказывая о магических ритуалах и сверхъестественных силах, которые, по слухам, до сих пор сохранились в этих краях.
