Москва тридцатых годов. Известный драматург внезапно оказывается в опале — его новую пьесу запрещают, обвиняя в антисоветских настроениях, а затем исключают из союза литераторов. В этот трудный период жизни он знакомится с Маргаритой, женщиной невероятной красоты, несчастной в своем браке. Их встреча становится началом нового творческого замысла.
Вдохновленный этой встречей, драматург начинает работу над романом, где прототипами персонажей становятся люди из его окружения. Особое место в произведении занимает таинственный Воланд, образ которого был навеян знакомым иностранцем. Этот мистический герой призван стать центральной фигурой в разворачивающейся истории.
