Бывший моряк, вернувшийся с войны, не мог найти себе места в изменившейся Америке. Он перебивался случайными заработками, пока судьба не свела его с харизматичным основателем религиозного движения — известным писателем и философом. К всеобщему удивлению, духовный лидер выбрал этого замкнутого одиночку своим правой рукой, что вызвало немало пересудов среди последователей модного учения.
Стремительно растущая популярность культа заставила бывшего моряка задуматься о природе веры и истинной сущности своего наставника. Чем глубже он погружался в мир новой религии, тем больше сомнений возникало в его душе. Но некоторые истины, как оказалось, не предназначены для познания, и чем ближе он подбирался к разгадке, тем опаснее становилась игра...