18 июля 1981 года Эд и Лоррейн Уоррены стали свидетелями экзорцизма над юным Дэвидом Глатцелом. Несмотря на усилия священника и семьи мальчика, злобную сущность изгнать не удалось — Эд даже перенёс сердечный приступ. В отчаянии Арни, парень старшей сестры Дэвида, предложил демону собственную душу в обмен на покой близких.
Спустя некоторое время Арни совершил убийство своего домовладельца, утверждая впоследствии, что не помнит случившегося. Впервые в американской судебной практике подозреваемый ссылался на одержимость демоном. Теперь судьба молодого человека полностью зависела от того, смогут ли Уоррены найти убедительные доказательства его невиновности, подтверждающие сверхъестественное вмешательство.