В девяностые Нижний Новгород погрузился в хаос криминальных разборок. Двое мелких бандитов, Серега и Саймон, верой и правдой служили местному авторитету Сергею Михайловичу. Очередным заданием шефа стала доставка талантливого химика, мастера по изготовлению белого порошка. Но операция провалилась, и лишь заступничество Михалыча дало парням шанс на исправление.
Новым поручением стала рискованная сделка: обменять чемодан, набитый деньгами, на такой же, но с наркотиками. Однако у входа в контору Серегу и Саймона уже поджидала засада. Конкуренты — Корон, Бала и Баклажан, подкупленные местным "оборотнем в погонах", планировали жестоко кинуть бандитов Михалыча, обрекая тех на неминуемую расправу.
