Дмитрий Васильев, сын влиятельного генерала из Ростовского управления КГБ, с детства готовился к ответственной миссии за рубежом. Но из-за небольшого проступка его карьера резко меняется — вместо заграничной командировки он оказывается в Ленинграде, где вынужден заниматься монотонным наблюдением за иностранцами. Постепенно рутина заставляет его задуматься, туда ли он направил свою жизнь, и эти сомнения начинают разъедать его уверенность.
Павел Иванов, недавно демобилизованный пограничник, после успешной операции по ликвидации банды грабителей сберкасс получает неожиданное предложение — перейти на службу в ленинградский КГБ. Его новая роль связана с обеспечением безопасности высшего руководства города, что открывает перед ним совершенно иные горизонты. Владимир Наумов, окончив курсы КГБ, отправляется в Ленинград вслед за возлюбленной, устроившейся на «Ленфильм». На новом месте ему предстоит столкнуться с предотвращением идеологических диверсий и террористических угроз, что станет настоящим испытанием его принципов и навыков.
