Полковник Николай Устюжанин — опытный офицер военной контрразведки, виртуозно владеющий оружием и приемами рукопашного боя, всегда ставивший выполнение задачи выше собственной безопасности. После провала одной из операций, где погиб его товарищ, Устюжанин заподозрил, что в их рядах действует предатель. Однако руководство отстранило его от службы до завершения проверки, вынудив действовать самостоятельно.
Чтобы спровоцировать предателя на открытые действия, Устюжанин уезжает в отдаленную деревню к своему старому сослуживцу, возглавляющему приграничный район, и устраивается управляющим местным лесничеством. Но новая работа быстро оказывается не менее опасной, чем прежняя служба: Николай сталкивается с вооруженными контрабандистами, браконьерами и черными копателями, узнавая, что несколько его предшественников при загадочных обстоятельствах пропали или были убиты.
